Structurer l’analyse de votre patrimoine
Découvrez ici l’enchaînement des étapes, depuis la première rencontre jusqu’au suivi éventuel. Chaque moment est construit pour apporter une compréhension objective et développer ensemble les axes pertinents pour votre situation personnelle.
Notre équipe
Des profils experts à votre écoute
Claire Dupuis
Conseillère indépendante
Master Finance et Gestion Université Paris Dauphine
Cabinet indépendant Paris
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Claire accompagne ses clients depuis plus de 12 ans avec une approche attentive et factuelle. Elle met l’accent sur la clarté, la rigueur et l’écoute dans chaque échange.
Issue de l’univers du conseil, Claire privilégie l’humain tout en s’appuyant sur des outils d’analyse robustes. Elle prend soin de vulgariser chaque information pour favoriser la compréhension, quelles que soient vos connaissances initiales.
Marc Lemoine
Consultant senior
Master Gestion de Patrimoine Université Lyon III
Société indépendante Lyon
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Marc guide particuliers et familles depuis plus de 15 ans. Son expérience couvre tant l’analyse technique que la gestion émotionnelle des prises de décision.
Marc apporte une solide expérience tant sur le plan méthodologique que relationnel. Son approche est à la fois pragmatique et rassurante, adaptée à chaque histoire et contexte. Il veille à offrir des points de repère concrets et transparents.
Isabelle Faure
Responsable analyse
Master Droit des Affaires Université Lille II
Cabinet conseil Lille
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Avec 10 ans d’expérience, Isabelle combine précision analytique et vision globale pour accompagner chaque client dans son projet patrimonial.
Isabelle sait faire ressortir les points essentiels d’une situation complexe. Son accompagnement est basé sur l’échange et la pédagogie, afin de rendre l’analyse accessible, quels que soient les interlocuteurs.
Louis Caron
Analyste junior
Licence Économie Gestion Université Rennes 1
Start-up Finances Rennes
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Louis soutient l’équipe avec un regard neuf et une approche rigoureuse des différentes situations patrimoniales. Il a déjà conseillé plusieurs clients dans des contextes variés.
Louis complète l’équipe par sa réactivité et sa capacité à traiter l’information de façon synthétique. Il contribue à la fluidité du process et attache une grande importance à la pertinence des recommandations partagées.
Comment se déroule l’accompagnement ?
À chaque étape, le fil conducteur reste la transparence et l’adaptation à vos attentes pour une démarche constructive.
Premier contact et cadrage
Un appel ou rendez-vous pour comprendre l’étendue de votre besoin et identifier ensemble la meilleure façon d’avancer.
Notre objectif
Cerner vos attentes et poser le cadre de la mission.
Notre rôle
Nous écoutons vos priorités sans jugement, relevons les principales questions à traiter et proposons une première structuration du dialogue.
Notre méthode
Échanges ouverts, outils d’aide à la découverte et prise en compte de vos documents fournis avant analyse.
Outils utilisés
Fiche de cadrage, check-lists, modèle de prise de notes.
Ce que vous recevez
Résumé du rendez-vous et points essentiels à retenir.
Analyse détaillée des supports
Étude complète de vos actifs et de leur organisation, repérage des éventuelles zones d’optimisation et de déséquilibre.
Notre objectif
Comprendre votre patrimoine de manière globale.
Notre rôle
Nous passons en revue chaque aspect de votre situation documentaire, détectons les points de cohérence ou d’écart, et préparons une synthèse claire.
Notre méthode
Outils d’analyse manuelle, consultation croisée au sein de l’équipe, schémas de synthèse pour faciliter la compréhension.
Outils utilisés
Tableaux de synthèse, outil d’analyse patrimoniale interne.
Ce que vous recevez
Analyse structurée de chaque support et document de synthèse.
Restitution et dialogue
Retour chiffré de nos observations sous forme de rapport écrit et d’entretien pour discuter, questionner ou ajuster les constats.
Notre objectif
Partager une vision claire et donner les clés pour la suite.
Notre rôle
Nous présentons les résultats, détaillons les points forts et zones sensibles, engageons l’échange pour préciser les éventuelles options.
Notre méthode
Présentation orale et remise d’un rapport explicite, Q&R pour clarifier vos priorités et explorer différentes pistes selon votre intérêt.
Outils utilisés
Rapport écrit, schémas, grille de restitution.
Ce que vous recevez
Document de synthèse, rapport intégral et support à la discussion.
Suivi et ajustements éventuels
Possibilité de faire évoluer l’analyse en fonction de nouveaux événements ou de changements d’objectifs, si vous le souhaitez.
Notre objectif
Rester cohérent avec l’évolution de votre situation.
Notre rôle
Réexaminer certains points et proposer des ajustements au fil du temps, pour tenir compte du contexte et des décisions prises ultérieurement.
Notre méthode
Points réguliers sur demande, adaptation du rapport et des conseils en fonction des nouveaux paramètres communiqués.
Outils utilisés
Grille d’évaluation, dossier évolutif, contacts à distance.
Ce que vous recevez
Compte-rendu d’ajustement et rapport actualisé.
Notre vision face au marché
Comprendre les points de différenciation et nos engagements dans la démarche d’accompagnement.
| Engagements et valeurs | nexaloriva conseil | Acteur institutionnel | Plateforme automatisée |
|---|---|---|---|
| Échange personnalisé et attentif | Toujours inclus | Variable | Non personnalisé |
| Restitution claire et transparente | Standard | Partielle | Automatisée |
| Ajustements possibles dans le temps | Oui, selon besoin | Restreint | Non proposé |
| Aucune pression à agir après la restitution | Toujours respecté | Souvent requis | Non précisé |